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主演:
周夫馀、蔡叔孙、任吐万、薛淳子、郑公孙、叶北郭、郑公良
地区:
大陆
导演:
彭邑由 
语言:
国语对白 中文字幕
时间:
2021-03-17 01:29:45
年份:
2021
凑合

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  中国西电:受益“一带一路”的国内输配电一次设备供应商

  企业是最具规模、成套能力最强的输配电一次设备供应商。企业是国内最具规模、成套能力最强的输配电一次设备生产制造企业,是中国西电(601179)集团旗下唯一上市平台,实际控制人是国务院国资委。企业主要产品包括高压开关、电力变压器、并联电抗器、换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀、电力电容器、互感器、绝缘子、套管、氧化锌避雷器等。企业电抗器市占率高达 42%,换流阀为 31%,GIS 为 25%。总体来看,企业在特高压主要设备的市场占有率以 23.3%的比例位居第一。

  受益经营改善和成本控制,盈利能力逐步提升。2016 年企业实现营业收入 139.80 亿元,较 2015 年的 131.04 亿元同比增长 6.68%,主要受益重点项目顺利交货和 2016 年企业合并范围变更;2016 年企业实现归母净利润 11.28 亿元,较 2015 年的 9.04 亿元同比增长24.77%。企业积极狠抓“两金”压控,强化采购管理体制、机制建设,推动采购降本,扎实推进提质增效各项工作,改善经营效益,2016 年主营业务毛利率为 28.99%,较 2015年的 26.20%提高 2.79 个百分点。

  布局海外市场多年,受益“一带一路”战略推进。企业已建立起四大洲、五大区的全球市场网络,并不断开拓海外业务。2016 年子企业西开电气在印度中标第一个海外项目――800kV GIS 项目,标志着企业的海外特高压市场正式打开。埃及与印尼子企业于 2016 年部分并表,西电埃及自 2015 年开始盈利,2016 年营收 3.4 亿元,同比增长高达 197%;西电印尼是东南亚最大的变压器制造厂,也于 2017 年 3 月开始投产。

  企业是特高压板块投资快速增长的受益者。国家电网计划到 2020 年建成“五纵五横”,合计 27 条特高压线路。按照每条项目 250 亿元估算,27 条特高压线路投资总金额达 6750亿元,其中 2016-2017 年总投资约 3000 亿元。 企业是特高压板块投资快速增长的受益者,2016 年国网订单中标 29.31 亿,占上年营收 22.37%。企业在手订单充裕,2016 年末在手订单 218.39 亿元,较上年年末同比增长 30.4%。

  盈利预测与估值:企业是最具规模、成套能力最强的输配电一次设备供应商。企业受益于“一带一路”战略推进以及重点项目的顺利交付。大家预计企业 2017-2019 年的归母净利润分别为 13.98 亿元、17.14 亿元和 20.83 亿元,对应 EPS 分别为 0.27、0.33、0.41元/股,当前股价对应估值分别为 20 倍、16 倍和 13 倍。可比企业 18 年平均估值为 22倍,给予企业 18 年 20 倍 PE。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:特高压项目建设不及预期;海外业务扩张不及预期(申万宏源(000166))

  贵州茅台:如何定价,疯狂的茅台?

  今年以来,贵州茅台(600519)股价连续强势上涨,成为价值投资的典范,在投资者、分析师和网络大 V 的推波助澜之下,贵州茅台成为“ 神话” ,大家如何从基本面出发,来看待茅台这家企业,又如何定义茅台的股价?

  业 绩撑起茅台的神话。 贵州茅台自 2001 年 8 月上市以来,已近 16 年时间。 2001-2016 年 15 年间,企业的营收由 16.18 亿元增至 401.55亿元,增加 25 倍。 伴随着收入和利润的高增长,茅台的股票价格持续上涨, 2016 年以来上涨 111.59%,市场对以茅台、GREE等为首的白马龙头股备受追捧,抱团现象明显。

  按月发货成为茅台酒涨价导火索。 16 年 6 月开始的按月发货新政成了供应紧张,点燃了涨价的导火索。茅台酒价格被限制,但茅台股价却一骑绝尘,任何的调整都是绝佳买入机会。 5 月以来,股价上涨 9.3%,今年以来上涨 35.24%,成为最受追捧的价值白马股。唯有涨价才能抑制需求的疯狂。 2017 年,茅台的供应量为 2.7 万吨,如果终端市场价稳定在 1500 元左右,茅台的供需应该能平衡。 作为消费者都追求的具有一定稀缺性的品牌化消费品,唯有增加供应量和提高价格,才能抑制需求的疯狂,稳定市场的预期。

  如何给茅台定价? 对于成熟的消费品企业来讲,业绩基本是可预期的,决定股价的惟一变量就是市场给企业的定价,也就是 PE。 估值随企业发展所处阶段波动, 今明两年,企业能保持 25%左右的业绩增长,市场给予 25 倍的 PE 都是合理的,在当前市场偏好下,给予更高甚至28 倍或 30 倍都可以接受的,但 25 倍的 PE 应该是一个合理的中枢。2018 年企业出厂价提高是大概率,考虑到当前的市场风格,资金抱团的需求,今明两年的高增长和提价预期,都能支撑茅台较高的估值。

  茅台未来的空间? 假设 2020 年企业茅台酒的销量达到 4 万吨,则企业的收入将会 780 亿,考虑到净利润率超过 50%,则净利润为 400 亿。如果考虑到三年后,系列酒的增加,收入超过 100 亿,尽管净利率水平远低于飞天茅台,但仍有望实现 30 亿左右的净利润。 中性预期给予25 倍 PE,对应市值为 8600 亿、对应股价为 685 元。

  茅台有没有隐忧? 估值的泡沫化、市场风格的转换、景气度变化或增速回落,是白酒及茅台行情结束的信号,当前还远没看到这些结束的信号,而茅台的关键时间窗口在 2018 年的一季报。 而对于有业绩支撑的消费品龙头企业,即使抱团资金散场,也不可能像创业板那样以暴跌收场。

  盈利预测及未来关键假设: 大家认为,今明两年各地经销商库存仍会维持较低的水平,尽管厂家管控批发价,但茅台供需紧张的格局仍会持续,只有加上上涨才能平衡供需。大家维持前期关键假设: 18 年普飞出厂价提高到 999 元,预计 17~19 年 EPS 为 16.64、 22.46、 25.83元/股。考虑到茅台占领消费者白酒第一品牌心智、产能有限稀缺性因素,给予其一定的估值溢价,今年目标价 500 元,对应 PE 30 倍,维持买入。(太平洋(601099) 黄付生)

  杭萧钢构:技术授权六月开门红,签棚改EPC抢占先机

  事件简评

  企业今日公告两单技术授权合作协议,收取资源使用费共 7000 万元,同时公告预中标一单棚户区改造 EPC 项目,中标报价 6.38 亿。经营分析

  6 月开门红,技术授权落地无需担忧: 1) 技术授权落地速度仍快:企业2017 年至今累计签订技术授权协议共 16 单,一共收取资源使用费 5.73亿,其中 1-6 月分别签订 1/1/5/5/2/2 单,去年同期签订 10 单共 3.4 亿,同比增长 68.5%; 2)企业 5 月技术授权仅落地 2 单,市场预期受到一定影响,担忧技术授权落地速度放缓,但今日再落地两单,再证建筑工业化大趋势, 技术授权落地无需担忧。

  棚改千亿市场杭萧抢占先机: 1) 中标 6.38 亿棚改 EPC 项目证棚改实力:企业今日公告预中标青海省“砖厂路棚户区改造设计、采购、施工总承包( EPC)项目”,中标报价 6.38 亿; 2) 3 年棚改 1500 万套造钢结构千亿市场: 5 月 24 日李总理要求 2018-2020 年 3 年棚改造棚户区 1500 万套, 根据《“十三五”装配式建筑行动方案》,装配式建筑在新建住宅中占比将达到15%,按照每套 50 平米、钢结构建安成本 2500 元/┫计算,同时除去货币化安置(按 50%计算)部分,预计未来三年棚改将为钢结构住在提供 1500亿元增量; 3)企业棚改经验足抢占先机: 2011 年, 企业承接新疆乌鲁木齐青峰路棚改项目; 2014 年,杭萧钢构(600477)签订蒙古国乌兰巴托市棚户区钢结构改造项目,合同总额达 26 亿;根据企业 2016 年报,乌鲁木齐巴哈尔路棚改住宅项目被推荐为中国钢结构金奖;根据企业 2015 年报,佛山市青峰路棚改钢结构工程获第一批中国钢结构金奖。

  建筑工业化大趋势下坚定看好杭萧钢构: 建筑工业化是由人口结构的改变和社会工业化的发展所导致的必然历史事件,不受到政治经济的因素影响,未来建筑工业化市场将达数万亿,而商业模式和钢结构住宅技术领先的钢结构龙头杭萧钢构当下市值仅 133 亿,发展空间巨大。

  投资建议

  大家预测企业 2017/2018 年实现净利润 6.7/9.0 亿, 给定目标价 16.6-19.0元,对应 2017 年 PE 估值为 26-30 倍。

  风险提示

  政策推动不达预期风险、 技术比较优势削弱、 存货较高应注意跌价风险(国金证券(600109) 黄俊伟)

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  兰生股份:上半年净利下降93%   兰生股份披露半年报,企业2017年上半年实现营收16.7亿元,同比增长22.65%;实现净利润4595.38万元,同比下降93.49%2016年英国对华食品饮料出口总值增长了三分之一,达到4.38亿英镑二季度末,证金企业持有由一季报的1.52亿股增至3.33亿股,持股比例4.05%,为企业第四大股东、第三大流通股东   中原环保:上半年净利增长38%   中原环保披露半年报,企业2017年实现营业收入4.64亿元,同比增长4.63%;实现净利1.75亿元,同比增长38.37%%   英国食品大臣乔治?尤斯蒂斯(Geor ge Eustice)表示:“对英国食品行业来说,中国是一个非常重要的市场   百川能源:上半年净利增三成   百川能源披露半年报,企业2017年实现营业收入8.48亿元,同比增长31.73%;实现净利润1.82亿元,同比增长33.57%   希努尔:上半年亏损逾2000万元   希努尔披露半年报,企业2017年上半年实现营收3.57亿元,同比增长1.73%;净利亏损2320.25万元,上年同期盈利2727.43万元

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